מעקב פוליסות
נהלו את כל פוליסות הלקוחות במקום אחד. עקבו אחר תאריכי חידוש, פרטי כיסוי, סכומי פרמיה וסטטוסים עם התראות אוטומטיות.
ביטוח ופנסיה
פלטפורמת ניהול ביטוח ופנסיה
עקבו אחר פוליסות, נהלו תביעות, עקבו אחר תיקי פנסיה והתחברו לחברות הביטוח המובילות - הכל בפלטפורמה מתמחה אחת שנבנתה עבור אנשי ביטוח.
💳 ללא כרטיס · ⏱ 14 יום · ✋ ביטול בכל עת
מה אפשר לעשות
ערכת כלים מלאה לביטוח ופנסיה
ניהול תביעות
ייעלו את תהליך התביעות מהגשה ועד לפתרון. עקבו אחר סטטוס תביעות, העלו מסמכים ותקשרו עם חברות ביטוח ביעילות.
תיקי פנסיה
עקבו אחר ביצועי קרנות פנסיה, היסטוריית הפקדות ותחזיות פרישה. ספקו ללקוחות סיכומי תיק ברורים וויזואליים.
אינטגרציות עם חברות ביטוח
התחברו ישירות לחברות הביטוח המובילות. משכו נתוני פוליסות, הגישו בקשות וסנכרנו עדכונים אוטומטית.
הערך לעסק שלכם
למה לנהל ביטוח עם Fullness?
לעולם לא תפספסו חידוש
התראות אוטומטיות מודיעות לכם לפני שפוליסה כלשהי פגה. פנו ללקוחות באופן יזום עם הצעות חידוש ושמרו על שיעורי שימור גבוהים.
עיבוד תביעות מהיר יותר
דיגיטלו את כל תהליך התביעות. מהגשה ראשונית דרך איסוף מסמכים ועד מעקב מול חברת הביטוח - הכל מתועד ושום דבר לא נופל בין הכיסאות.
פיקוח פנסיוני מקיף
תנו ללקוחות תמונה ברורה על בריאות הפנסיה שלהם. השוו ביצועי קרנות, עקבו אחר הפקדות והפיקו תחזיות פרישה עם דוחות מקצועיים.
חלק מעסק שעובד יחד
מודולי ביטוח ופנסיה
ניהול פוליסות
עקבו אחר כל פוליסה בכל סוגי הביטוח. חיים, בריאות, רכוש, רכב - הכל במערכת אחת.
מעקב פנסיה
נטרו קרנות פנסיה, הפקדות ותחזיות. עזרו ללקוחות לתכנן פרישה בטוחה.
טיפול בתביעות
הגישו ועקבו אחר תביעות באופן דיגיטלי. העלו מסמכים, נטרו סטטוס ותקשרו עם מבטחים.
מנוע עמלות
חישובי עמלות אוטומטיים לכל סוג פוליסה. עקבו אחר עמלות שנצברו, בהמתנה וצפויות.
מבט מקרוב
ניהול תיק ביטוח מלא
נהלו את כל תיק הביטוח והפנסיה מדשבורד חכם אחד.
- פוליסות חיים, בריאות, רכוש ופנסיה
- מעקב עמלות וניהול חלוקות
- תזכורות חידוש אוטומטיות
- כלי פרופיל סיכון לקוח
- דיווח רגולטורי ותאימות
איך מתחילים
איך ניהול ביטוח עובד
ייבאו נתוני לקוחות
העלו תיקי לקוחות מחברות הביטוח או הזינו אותם ידנית.
נהלו פוליסות
עקבו אחר כל פרטי הפוליסה, חידושים, תביעות ועמלות במקום אחד.
הפיקו דוחות
צרו דוחות לקוח מפורטים, סיכומי עמלות ומסמכי רגולציה.
אוטומציית חידושים
קבלו התראות לפני שפוליסות פגות. שלחו תזכורות חידוש אוטומטיות ללקוחות.
עובדים אחרת עם Fullness
למה לעבור לניהול ביטוח דיגיטלי?
שיטות מסורתיות
- מעקב פוליסות על נייר
- חישוב עמלות ידני
- התראות חידוש שהוחמצו
עם Fullness
- דשבורד פוליסות דיגיטלי
- מנוע עמלות אוטומטי
- התראות חידוש חכמות
ביטוח ופנסיה
Frequently asked questions
כל מה שכדאי לדעת לפני שמתחילים. נשארו שאלות? נשמח להראות לכם איך זה עובד.
למי מתאימה המערכת לסוכן ביטוח של Fullness?
סוכני ביטוח עצמאיים, סוכנויות, סוכני פנסיה, יועצים פיננסיים וחוקרי נזקים — כל מי שמנהל תיק לקוחות עם פוליסות פעילות וזקוק לתזכורות חידוש, מעקב עמלות וייצוג מול חברות ביטוח.
עם איזה חברות ביטוח ופנסיה יש אינטגרציה?
כלל ביטוח, הראל, מגדל, מנורה מבטחים, הפניקס, איילון, שירביט, אינפיניטי וקרנות פנסיה נוספות — משיכת נתוני פוליסות, מצב צירופים, סוכן מורשה ועדכוני סטטוס.
האם המערכת מטפלת בתיקי פנסיה?
כן. ניהול תיק פנסיוני שלם: צירופים, ניוד, פדיון, תשואות, יתרות וקופות גמל. דוחות חודשיים ללקוח, התראות על שינויים במצב הנכסים.
איך עובד מעקב עמלות?
חישוב עמלות אוטומטי לפי הסכמים עם חברות הביטוח (אחוז מפרמיה, עמלת היקף, עמלת רינוואל), פיצול בין צוות הסוכנות, דוחות חודשיים ומעקב חובות.
האם אפשר לשלוח מסמכים לחתימה דיגיטלית?
כן — חתימה דיגיטלית מאושרת לפי חוק החתימה האלקטרונית, שליחה ב-WhatsApp או מייל, אישור זהות ותיעוד מלא של תהליך החתימה. עומד בדרישות רגולציה של הפיקוח על הביטוח.
איך הלקוח שלי יכול לבדוק את חשבונו האישי באינפיניטי / כלל / מגדל?
דרך הפורטל הממותג שלכם ב-Fullness — הלקוח רואה במסך אחד את כל הפוליסות והקרנות שלו אצל חברות שונות, בלי לזכור 5 סיסמאות שונות. אתם רואים את אותה תמונה ויכולים לייעץ לפי הנתונים בזמן אמת.
תכונות נוספות שיעניינו אותך
Fullness
הצעד הבא של העסק שלכם מתחיל כאן.
לקוחות, צוותים ותהליכים — מחוברים במקום אחד. בואו לראות איך Fullness מתאימה לעסק שלכם.
💳 ללא כרטיס · ⏱ 14 יום · ✋ ביטול בכל עת