פלטפורמת ניהול ביטוח ופנסיה
עקבו אחר פוליסות, נהלו תביעות, עקבו אחר תיקי פנסיה והתחברו לחברות הביטוח המובילות - הכל בפלטפורמה מתמחה אחת שנבנתה עבור אנשי ביטוח.
ערכת כלים מלאה לביטוח ופנסיה
מעקב פוליסות
נהלו את כל פוליסות הלקוחות במקום אחד. עקבו אחר תאריכי חידוש, פרטי כיסוי, סכומי פרמיה וסטטוסים עם התראות אוטומטיות.
ניהול תביעות
ייעלו את תהליך התביעות מהגשה ועד לפתרון. עקבו אחר סטטוס תביעות, העלו מסמכים ותקשרו עם חברות ביטוח ביעילות.
תיקי פנסיה
עקבו אחר ביצועי קרנות פנסיה, היסטוריית הפקדות ותחזיות פרישה. ספקו ללקוחות סיכומי תיק ברורים וויזואליים.
אינטגרציות עם חברות ביטוח
התחברו ישירות לחברות הביטוח המובילות. משכו נתוני פוליסות, הגישו בקשות וסנכרנו עדכונים אוטומטית.
רמות כיסוי
בסיסי
- ✅ ביטוח חיים
- ✅ פנסיה
- ❌ ביטוח בריאות
- ❌ אובדן כושר
מקיף
- ✅ ביטוח חיים
- ✅ פנסיה
- ✅ ביטוח בריאות
- ✅ אובדן כושר
סטנדרטי
- ✅ ביטוח חיים
- ✅ פנסיה
- ✅ ביטוח בריאות
- ❌ אובדן כושר
איך ניהול ביטוח עובד
ייבאו נתוני לקוחות
העלו תיקי לקוחות מחברות הביטוח או הזינו אותם ידנית.
נהלו פוליסות
עקבו אחר כל פרטי הפוליסה, חידושים, תביעות ועמלות במקום אחד.
הפיקו דוחות
צרו דוחות לקוח מפורטים, סיכומי עמלות ומסמכי רגולציה.
אוטומציית חידושים
קבלו התראות לפני שפוליסות פגות. שלחו תזכורות חידוש אוטומטיות ללקוחות.
ניהול תיק ביטוח מלא
נהלו את כל תיק הביטוח והפנסיה מדשבורד חכם אחד.
- פוליסות חיים, בריאות, רכוש ופנסיה
- מעקב עמלות וניהול חלוקות
- תזכורות חידוש אוטומטיות
- כלי פרופיל סיכון לקוח
- דיווח רגולטורי ותאימות
למה לעבור לניהול ביטוח דיגיטלי?
תכונות נוספות שיעניינו אותך
מוכנים להתחיל?
הצטרפו לאלפי עסקים שכבר משתמשים ב-Fullness CRM לניהול חכם של העסק.