منصة إدارة التأمين والمعاشات
تتبع البوالص وأدر المطالبات وراقب محافظ المعاشات وتكامل مع شركات التأمين الكبرى — كل ذلك في منصة متخصصة واحدة مصممة لمحترفي التأمين.
مجموعة أدوات شاملة للتأمين والمعاشات
تتبع البوالص
أدر جميع بوالص العملاء في مكان واحد. تتبع تواريخ التجديد وتفاصيل التغطية ومبالغ الأقساط وحالات البوالص مع تنبيهات تلقائية.
إدارة المطالبات
بسّط عملية المطالبات من التقديم حتى الحل. تتبع حالة المطالبة وارفع المستندات وتواصل مع شركات التأمين بكفاءة.
محافظ المعاشات
راقب أداء صناديق المعاشات وسجل المساهمات وتوقعات التقاعد. قدم للعملاء ملخصات محفظة واضحة ومرئية.
التكامل مع شركات التأمين
اتصل مباشرة بشركات التأمين الكبرى. استخرج بيانات البوالص وقدم الطلبات وزامن التحديثات تلقائياً.
مستويات التغطية
أساسي
- ✅ تأمين حياة
- ✅ معاش تقاعدي
- ❌ تأمين صحي
- ❌ فقدان القدرة
شامل
- ✅ تأمين حياة
- ✅ معاش تقاعدي
- ✅ تأمين صحي
- ✅ فقدان القدرة
قياسي
- ✅ تأمين حياة
- ✅ معاش تقاعدي
- ✅ تأمين صحي
- ❌ فقدان القدرة
كيف تعمل إدارة التأمين
استيراد بيانات العملاء
حمّل محافظ العملاء من شركات التأمين أو أدخلها يدوياً.
إدارة الوثائق
تتبع جميع تفاصيل الوثائق والتجديدات والمطالبات والعمولات في مكان واحد.
إنشاء التقارير
أنشئ تقارير عملاء مفصلة وملخصات عمولات ومستندات تنظيمية.
أتمتة التجديدات
احصل على إشعارات قبل انتهاء الوثائق. أرسل تذكيرات تجديد تلقائية للعملاء.
إدارة محفظة تأمين كاملة
أدر محفظة التأمين والتقاعد بالكامل من لوحة معلومات ذكية واحدة.
- وثائق حياة وصحة وممتلكات وتقاعد
- تتبع العمولات وإدارة التقسيمات
- تذكيرات تجديد تلقائية
- أدوات تحديد مخاطر العملاء
- تقارير تنظيمية وامتثال
لماذا تنتقل لإدارة تأمين رقمية؟
ميزات أخرى قد تهمك
هل أنت مستعد للبدء؟
انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم بالفعل Fullness CRM لإدارة أعمالها بذكاء.